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5月小口径无缝钢管呈现的应当是供需双强的结构
发布者:聊城宽达钢管有限公司 发布时间:2020-2-25 17:46 Tuesday 阅读:106次 【字体:

供应方面虽然运输稍有恢复,钢厂库存开始向社会库存转移,但钢厂库存高速累积,钢厂库存压力仍大,长流程钢厂继续调低产能利用率,成品材产量持续下降,;短流程方面,仍然受制于利润较低和缺少废钢,产量难以得到快速释放,因此供应暂时不能得到恢复,但需要注意的是,昨天华东多家大型钢厂均降低了废钢采购价,在废钢降价后电炉生产谷电出现了利润,可以简单关注。综上供应端我们定义为仍未启动,后期若要恢复需要关注钢厂订单情况、库存压力和电炉的谷电利润能否得到持续。短期市场需求弱启动,成交仅以少量贸易商倒货为主,仍处于半真空状态,盘面或继续走预期行情高位震荡。待终端需求恢复,现货市场正式开市以后,盘面可能开始交易库存压力、资金压力等问题,出现一波下跌。引发行情的导火索包括但不限于复工不及预期、钢厂复产、资金压力过大、库存超预期、海外疫情压力传导扩散、政策兑现不及预期等。5月是小口径无缝钢管需求的传统旺季,站在2月看5月,我们普遍认同疫情对需求的影响不会长达三个月以上,而运输恢复后,钢厂资金流重新活跃,也会引发钢厂复产,那么5月呈现的应当是供需双强的结构,也就是基本面预期较强;而宏观预期方面,我们关注到节后小口径无缝钢管的走势与A股市场步调比较一致,这也印证了市场交易点在预期,而宏观预期的好转无疑与政策红利的预期有关。这也就可以解释前期盘面的强势。确定了合约运行的起点和终点后,中间时段供需双方各自会如何转强是最不具备确定性的,我们可以认为需要关注的是供需双方转好的节奏,或者会否因此产生错配,但其中最为显性最为直接的指标就是库存情况,包括库存终点的时间、后期去库速度以及高库存如何变现等问题。同时随着贸易商的回归,市场本身也更容易回到基本面的故事上来,所以我们认为在市场脱离真空期以后,主要博弈点将会回归到库存上面一段时间。

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