大口径无缝钢管零割需求增长可能放缓

国家推动碳达峰、碳中和，不仅将促进钢铁企业降低能源消耗、提高产品质量，还将促进整个钢铁行业和钢材下游需求的转型升级。例如，碳达峰、碳中和必将促进清洁能源领域和建筑材料领域的发展，海上风电等清洁能源的大口径无缝钢管零割需求将加快释放，绿色环保型钢结构建筑需求也将大幅增长，钢筋混凝土建筑将向钢结构建筑发展，创造出新的需求。我们认为未来废钢价格将会长期溢价于铁水成本。过去废钢进口禁令使国内废钢价格与国际脱钩并在大部分时候处在溢价状态，但废钢进口放开可能并不会使国内废钢价格降低。中国废钢年消耗量占全球将近50%，在中国放开废钢进口并加入全球废钢资源争夺后，海外废钢目前的供需平衡将会被打破，价格可能会被大幅拉高，造成全球范围的废钢紧缺。从含铁元素的角度看，废钢与铁水的内在价值应该近似，历史上废钢价格也与铁水成本有高度的关联性。但废钢偏紧的供需结构、其自身的所蕴含的“低碳价值”和废钢加工产业的精细化所带来的附加值，都意味着废钢将是一个比铁水更加昂贵的炼铁原料。在国内需求仍有增长的情况下，为避免压缩产量造成大口径无缝钢管零割价格过热而挤压下游制造业利润，可以配套降低钢材出口，尤其是基础性的大口径无缝钢管零割。这样，我们预计今年大口径无缝钢管零割出口在去年低基数下可能增长有限，以保障国内需求，在一定程度上平抑国内钢材价格波动。

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