聊城无缝钢管需求量和下游房地产开工率紧密相关

随着地方专项债的陆续到位，预计后续基建投资回升会带动建筑用钢需求的增加；前期积压的大宗性消费继续释放和出口的环比改善，将拉动汽车、家电需求，相关用材需求有较好支撑。建议关注整体竞争力好，符合高分红、低估值，且未来资本性支出较少的公司。未来2-3年，聊城无缝钢管需求周期可能因为地产和基建发生变化。中长期看，产业格局向好，集中度提升，龙头议价权提升，竞争格局优化。钢铁板块目前处于低预期、低估值阶段。对于投资标的，重点关注成长性和成本优势兼具的行业龙头。9月是行业基本面的拐点。一方面，下游需求季节性回升，叠加水灾过后基建项目有望集中开工，判断9月整个聊城无缝钢管市场需求进一步上行。同时，供给上升空间有限，整体弹性远小于需求，钢价有望在旺季持续走强。此外，下半年海外四大矿山供给有望逐季回升，矿价随之回落，吨钢毛利会持续扩张，继续看好板块旺季行情。聊城无缝钢管需求量和下游房地产开工率紧密相关，房地产开工后对聊城无缝钢管需求量较大。由于库存限制，项目施工方对聊城无缝钢管的库存量一般不会超过3个月。

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