无缝钢管产品及含钢货物外贸出口形势分析

随着非冠肺炎疫情在海外的扩散，逐渐引起了市场的恐慌，部分国家采取了封城、中断交通、停工等措施。这些措施一方面防止了疫情的进一步扩散，另外也对外贸造成了较大的影响。对于钢铁行业来说，外贸不仅直接影响了无缝钢管的直接进出口，也影响了无缝钢管的间接进出口（也称为含钢贸易），即通过影响汽车、家电、金属制品等钢铁下游行业产品的出口，从而影响本国的无缝钢管消费。
从无缝钢管的间接进出口来看，中国、德国、日本、韩国和美国是最大的5个间接出口国。而美国、德国、法国、英国和中国是全球最大的无缝钢管间接进口国。可以看出来，除中国外上述国家的疫情都非常严重，必定会对进出口贸易造成影响，从而影响无缝钢管的间接进出口。
1-2月份我国外贸出口额的大幅下降17%，反映了受疫情影响下国内的生产情况，尚未反映到海外的需求情况。从1-2月份出口金额下滑较大的几个行业来看，大多是人员密集型行业，由于人员到岗不足，导致产品订单无法满足。预计，第二个阶段将会出现海外需求下降，企业订单不足或者毁单的现象。
最新的情况是，疫情下欧美100多个汽车生产厂停产，必将影响当地的无缝钢管消费。中国作为全球最大的无缝钢管出口国，并且无缝钢管出口产品中板材占比高达60%的情况下，必将影响中国无缝钢管特别是板材的出口。按照目前疫情的进展和根据钢铁企业反馈的情况来看，前期订单正常，预计4月份无缝钢管出口影响较小，5月份将开始大幅下降。预计5-7月份无缝钢管出口量下降50%左右，合计每月出口减少200万吨左右。后期仍要看疫情进展情况。
从无缝钢管间接出口来看，中国通过钢铁下游行业产品出口无缝钢管7940万吨，进口1180万吨，折合间接净出口6760万吨。由于国内钢铁下游产品的出口多为劳动密集型，按照目前疫情的情况，中国无缝钢管下游产品出口影响50%。而中国进口无缝钢管下游产品多为高端制造业产品，多为技术密集型，预计影响30%。另外，假定疫情影响时间为4个月，则每月影响无缝钢管间接出口量为7940÷12×50%=330万吨，总量将减少1300多万吨的间接无缝钢管出口；同时，间接进口影响1180÷12×30%=30万吨，折合每月影响国内无缝钢管消费300万吨，占当月无缝钢管消费的比重为3.8%左右。
从无缝钢管间接出口情况来看，主要是汽车/运输行业带出无缝钢管较高，占比35%；其次为机械行业占比22%，五金和金属制品行业占比10%，家电行业占比5%，建筑行业（钢结构等）占比7%。所以从上述各行业的比重来看，主要消费的为板材，预计合计占比在80%左右（其他为型钢、管材和线材，但部分管材仍然是板材焊接而成），因此将主要影响板材产品的消费。从另外一个角度来看，目前疫情影响较大的美国、意大利、韩国、德国、西班牙、日本等均为发达国家，建筑行业占经济和无缝钢管消费的比重较低，疫情对板材消费的影响较大。
总的来看，疫情影响中国每月无缝钢管直接出口200万吨，影响无缝钢管间接出口300万吨，合计影响500万吨左右。预计会在4-7月份这个周期得以体现，具体影响幅度仍需结合下一步全球疫情，尤其欧美疫情的发展而进行跟踪修正。

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