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预计下半年无缝钢管市场价格或高位运行
发布者:聊城宽达钢管有限公司 发布时间:2018-8-21 21:49 Tuesday 阅读:832次 【字体:

    今年是环保政策实施的第二年,上半年环保力度不减,预计下半年限产会继续加强,无缝钢管产量上行空间有限,或会导致钢厂高利润持续。同时,下半年地产开工相对较旺,且地铁建设等项目的批准,也将会对无缝钢管的需求起到一定拉动作用。整体来看,市场利好大于利空。“金九银十”阶段,无缝钢管的整体需求尚可,且库存或有进一步消化,预计下半年无缝钢管市场价格或高位运行。
    在当前高价位下,钢价下行压力较大。7、8月份市场已提前透支了利好因素,因此旺季钢价也不会有超预期表现。从无缝钢管价格2017年全年数据来看,钢价走势和淡旺季是完全背离的,钢价上涨与否与淡旺季没有必然联系。后期钢价短期回调更复合基本面逻辑,市场价格越高,累积的风险就越大。
    可以看到前段时间化纤企业由于上游PTA价格上涨而导致停产,说明原材料价格向下游利润传导已经出现不畅,这对整个经济、股市来讲,不是一个很好的信号。此前两年,市场通过工业企业去杠杆,化解了产能过剩,但如今市场环境又发生了变化,上游结构优化,下游或将出现滞胀情况,经济结构不稳定。因此市场对A股钢铁板块利润维持高位是不认可的,但对期货原材料还是归于基本面的判断,归结于政策方面的因素,更加直观。股期背离的情况,未来或再度通过商品下跌得到修复。
    对于近期商品市场与股市走势背离的问题,商品和股市的联动性并不是很稳定的正相关关系。最简单的逻辑是,当前所有上涨的商品都是原材料,对下游企业利润压缩明显。当前受环保影响,订单向大企业流动,规模企业利润表现比中小企业好。在此情况下,上游向下游剥削利润,大企业向中小企业剥削利润,市场利润分配存在结构问题,这种结构是不稳定的。
    2016年1月1日至2018年8月16日,螺纹钢期货上涨125%,钢铁指数上涨25%;同期,铜期货上涨25%,申万铜板块下跌10%;同期,铝期货上涨50%,申万铝板块下跌30%。据2017年年报显示,在归属母公司股东的净利润同比增长率方面,按申万行业分类,钢铁增长396%,有色增长138%,铜铝各增长69%、68%,铅锌增长447%,建材增长76%。鉴于价格机制影响,大宗商品价格上涨从上游向下游传导依然是一种大概率事件。股市对应的周期板块,如沪铜、沪铝、螺纹钢与相应板块的上市公司对比,走势存在较大的背离。因此,这种背离可能会增加机构在未来对相应板块的配置。

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